待望の新機能!SmartDocs機能が進化しました!



従来のSmartDocs機能は、

Googleドックスで作成したテンプレートを用いて、

  • Pipedriveのカスタムフィールドから値を自動挿入して書類作成

  • 共有した資料閲覧履歴をトラッキング

  • 電子契約の締結機能

が主に利用可能な機能でした。

しかし今回のアップデートで、

より拡張性の高い機能へと進化いたしました。

  • Googleスプレッドシートを活用し、カスタムフィールドから値を自動挿入して書類作成 ※もちろん関数も利用可能

  • Googleスライドを活用し、カスタムフィールドから値を自動挿入して書類作成

  • PDFファイルを直接アップロード

を行うことが可能となりました。

これにより例えば、

  • Googleスライドを活用し、提案書の自動作成

  • Googleスプレッドシートを活用し、見積書の自動作成

  • Googleドキュメントを活用し、契約書の自動作成

  • 共有してドキュメントのステータス情報を表示

  • 電子契約機能でそのまま契約締結

といったことが可能になります。




SmartDocs機能は、現在プロフェッショナルプラン及びエンタープライズプランにて無料で利用が可能です。

更に年内を目安に更に大きなアップデートを予定しておりますので、

楽しみにお待ち下さい!