2021年版Pipedriveの主なアップデート


昨年、Pipedriveはクライアントのビジネスを成長させるために、より多くのツールを提供するために精力的に活動しました。


多くのアップデートが行われたので、 今回いくつかのアップデートがあったえ機能をご紹介いたします。


Smart Docsのアップデート

ProfessionalプランとEnterpriseプランのユーザーは、商談を迅速にまとめるために、見積書、提案書、契約書をPDF形式でアップロードして共有したり、Google SheetsやGoogle Slidesを使ってテンプレートを設定したりすることができます。


ユーザーはPDFファイルをデバイスからPipedriveにアップロードし、電子署名を要求するためのリンクを作成し、ドキュメントが開かれたときに通知を受けることができます。


Google Driveを使用しているSmart Docsユーザーであれば、Google SheetsとGoogle Slidesを使用してテンプレートを設定し、pipedriveのフィールド情報を自動取得して、時間の節約と文書に一貫性を持たせることができます。


また、プロフェッショナルおよびエンタープライズプランのSmart Docsユーザーには、パブリックリンクで共有する前や電子署名を要求する前に、ドキュメントからPipedriveのロゴを削除する機能を提供しました。これらのユーザーは、同僚とドキュメントやテンプレートを共有することもできます。


EssentialおよびAdvancedプランのユーザーは、まもなく月額32.50ドルからアドオンとしてSmart DocsをPipedriveのサブスクリプションに追加できるようになります。


インサイトにおける収益予測と目標

プロフェッショナルプランとエンタープライズプランのユーザーは、収益予測に関連する目標を設定することができます。


収益ベースの目標は、自分自身やチームに対して設定することができ、モチベーションを高めるために、時間をかけて追跡することができます。データは、案件で設定できる成約予定日に基づいています。


また、目標の設定やチームの進捗状況の確認がより簡単になり、レポートやダッシュボードの日付範囲を編集できるようになったため、データに対するカスタマイズ性が高まりました。


また、Insightsのレポートやダッシュボードに、日付の編集が可能なカスタム期間を作成することができます。


カスタムセクションでInsightsレポートとダッシュボードを管理する


インサイト機能を利用するユーザーは、レポートやダッシュボードをカスタマイズ可能なセクションで管理できるため、必要なデータに容易に到達することができます。


このアップデートにより、セクションでレポートをグループ化し、不要になった古いレポートを一括削除し、セクションの名前を営業プロセスに合うように変更することができます。


これは、自分に合った方法でデータを整理できるため、多数のレポートやダッシュボードを持つセールスマネージャーやMRにとって特に便利です。


レポートやダッシュボードを新しく作成したセクションにドラッグ&ドロップして、Insightsのナビゲーションメニューでセクションを選択すれば、必要なものにすぐにアクセスできます。


アプリ内メンションで更新を見逃さない

Pipedriveに追加したメモや更新の際に、「@」記号と同僚の名前を使うことで、Pipedriveで何か変わったことがあれば、チームメンバーに知らせることができます。


また、'@'マークを使ってタグ付けすると、チームメンバーの名前がドロップダウンリストに表示され、探している人を簡単に見つけることができます。


タグ付けされたユーザーは、ノートにコメントを投稿して返信することができ、ノートを作成した人に通知が送られます。


ワークフローの自動化に関する最新情報

1つのトリガーに基づく自動アクションのシーケンスを持つワークフローを作成し、アクティビティにカスタム期限を追加します。


使いやすいワークフロービルダーを更新し、営業パイプラインを常に把握し、設定されている内容を理解できるようになりました。


このシーケンスでは、好きな順番でアクションを設定することができ、アクティビティの期限をカスタマイズすることも可能です。トリガーが発生してから何日後にアクティビティを計画するのかを設定したい場合に便利です。


ゼロから始めない場合は、一般的なワークフローを網羅したテンプレートから選んで、すぐに実行することができます。


Pipedriveでメールをスケジュールする

Advanced、Professional、Enterpriseプランのユーザーは、未来の日時にメールを送信するようスケジュールすることができます。


つまり、営業時間外にメールを送信したり(世界中に顧客がいる場合は特に便利です)、1日の始まりにチームメールを送信するようにスケジュールして、担当者のタスク計画を支援することができます。


また、時間的制約のあるキャンペーンやイベントとメール戦略を連動させることも可能で、理想的なタイミングで理想的なメールを連絡先に送ることができます。


リードブースターユーザーはスケジューラーを無制限に使用可能

LeadBoosterユーザーにとってのアップデートはこれだけではありません。それは、Pipedriveのどのプランを利用していても、プロフェッショナルプランで利用できるスケジューラー機能を無制限に利用できるようになったからです。


人気の高いスケジューラーツールは、ライブチャットまたはリードが認定された場合はチャットボットを介して、あなたの都合とカレンダー招待を送信することによって、リードとの会議を手配するのに役立ちます。また、会話のフォローアップとして電子メールでカレンダーのリンクを送信することもできます。


リードがあなたの空き時間からオプションを選択すると、ミーティングはあなたや担当者のカレンダーに自動的に同期され(メール同期が設定されている場合)、あなたのPipedriveアカウントにもアクティビティとして保存されます。


マーケットプレイスでTrello、Zoom、その他多数のインテグレーションが公開

Pipedriveと一緒にサードパーティツールを使っている方も多いと思います。そのため、私たちはあなたが知っている、そして信頼しているツールとの多くのアプリケーション統合を開始しました。


PipedriveはTrello、Microsoft Teams、Mondayなど多くのツールと一緒に使うことができます。


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