Pipedrive2021年7月のアップデート

7月のPipedriveアップデートの記事では、3つの新しいエキサイティングなPipedrive統合と、ワークフローの自動化、インサイト、通知のアップデートを紹介します。


受信する通知を選択

すべての通知が1か所に一元化され、Pipedriveをカスタマイズして表示する通知を選択できるようになりました。@メンション、@コメント、および「あなたに割り当てられた」の新しいオプションがあります。


通知は、[セールスアシスタント]タブ(パイプドライブビューの右上にある電球)にあります。また、ユーザープロファイルでそれらを見つけることができます。


タスクに集中したい場合や忙しい一日を過ごしたい場合は、セールスアシスタントを完全にオフにするか、1日ミュートすることもできます。


一方、フォローしていることに関するリアルタイムの電子メール通知は、受信トレイへの1時間ごとの電子メールに置き換えられました。


ワークフロー自動化の更新

単一のトリガーに基づく一連の自動化されたアクションを使用してワークフローを作成し、アクティビティにカスタムの期日を追加できるようになりました。また、使いやすいワークフロービルダーを更新して、販売パイプラインを常に把握し、何が設定されているかを理解できるようにしました。


これらのシーケンスでアクションを任意の順序で設定できます。トリガーから設定された日数後にアクティビティを計画する場合は、アクティビティにカスタムの期日を追加することもできます。


更新されたワークフロー自動化機能を使い始めるのに役立つように、設定内容を簡単に理解でき、いつでも制御できる直感的なワークフロービルダーを作成しました。


ゼロから始めたくない場合は、一般的なワークフロー用のテンプレートもいくつかあります。



Insightsでローリング日付フィルターを設定する

Insightsで期間フィルターを手動で更新する必要がなくなりました。これで、ローリング日付フィルターと将来の期間の日付フィルターを作成して、手作業を減らすことができます。


たとえば、過去7日間に獲得した取引を表示するフィルターを設定できます。フィルタを設定すると、[インサイト]タブにアクセスするたびに、過去7日間の結果が自動的に表示されます。


新しい日付フィルターは、レポートの詳細ビューとダッシュボードで使用できます。


Google Meet、QuickBooks、Xeroとの統合を更新

ビデオ会議ツールGoogleMeetとの新しい統合を作成し、会計プラットフォームQuickBooksおよびXeroとの統合を更新しました。


ユーザーは、ZoomおよびMicrosoft TeamsのPipedrive内からビデオハングアウトを設定およびスケジュールできましたが、GoogleMeetでも同じことができるようになりました。統合を設定している場合は、スケジューラ機能のドロップダウンからGoogleMeetを選択できるはずです。


Pipedriveユーザーは、QuickBooksとXeroの統合により、Pipedriveで請求書のライフサイクルを作成および管理できるようになりました。


統合の1つを設定している場合は、取引の詳細ビューに新しい[請求書]タブがあり、連絡先の請求書を作成できます。


マーケットプレイスで、Google Meet、QuickBooks、Xeroの統合など、何百ものものを見つけてください。