受付から
受注後まで、
16の機能。

01集まる

入口がいくつあっても、
届く先は1か所です。

自社サイトのフォームから、A社が問い合わせを送りました。同じ日に、B社はチャットボットから、C社はフォームから連絡をくれました。

LeadBooster は、問い合わせを集めるための機能です。LeadBooster を使うと、フォームのほかに、チャットボットとライブチャットも入口になります。条件で会社を探すプロスペクターという機能もあります。サイトを見に来た会社が分かるウェブ訪問者（Web Visitors）は、LeadBooster とは別のアドオンです。

フォームとチャットボットから届いた相手は、自動でリード（見込み客）の一覧に入ります。ライブチャットで話した相手や、プロスペクターとウェブ訪問者で見つけた会社は、担当者が同じ一覧に追加します。ここから先は、A社の1件を中心に追います。

02見極める

届いた相手に点数をつけ、
連絡を始めます。

届いた時点で分かっているのは、会社名とメールアドレスだけです。業種、従業員数、所在地は、データ補完の機能が自動で埋めます。担当者が1社ずつ調べる手間が減ります。

カスタムリードスコアリングを使うと、自社の基準で点数をつけて、上位から並べられます。A社は 92点で先頭に上がりました。

連絡には、シーケンスを使います。シーケンスは、連絡の順序と間隔を決めて、順に送る機能です。担当者がA社をシーケンスに入れると、1日目にお礼のメール、3日目に電話、7日目に事例資料のメールと、決めた順に連絡が進みます。

点数の低いB社とC社は、メールだけの短いシーケンスに入れて、様子を見ます。

03Pipedrive Nova

準備と記録は Nova が行い、
取引への反映は担当者が決めます。

A社はリードから取引に切り替わり、商談の日が決まりました。商談の前に、AI の Pipedrive Nova が、取引の履歴と過去のメールを1枚の資料にまとめます。

商談は、デスクトップアプリでの録音か、記録係のボット（ノートテイカー）を会議に入れる方法で記録します。

商談のあと、取引のステージ、金額、次の予定について、更新案が承認待ちで並びます。更新案は、商談の文字起こしと要約から作られます。担当者が承認したものだけが、取引に書き込まれます。

Pipedrive に残るのは文字起こしと要約で、録音した音声と会議の動画は保存されません。

04やり取り

メールも電話も WhatsApp も、
社内の相談も1か所に。

A社とのメールは、取引の記録に残ります。電話は、顧客の一覧や取引の画面からかけられ、通話の記録も残ります。

WhatsApp や Facebook でのやりとりは、メッセージ受信ボックスという機能で Pipedrive に取り込めます。相手の連絡先も一緒に入るので、手で写す作業は要りません。

社内の相談は、メンションとコメントで行います。値引きの幅を確かめたやり取りも、A社とのメールや通話と同じ流れに並びます。

05やること

次にやることは、
取引ごとに決めておきます。

取引は1枚のカードになり、商談の段階（ステージ）ごとの列に並びます。商談が進んだら、カードを次の列へ動かします。

電話、打ち合わせ、資料の送付といったやることには、期日を入れておきます。期日が近づくと通知が届き、カレンダーでも確かめられます。

予定が入っていない取引と、期日を過ぎたタスクは、色で分かります。外出先でも、スマートフォンのアプリで同じ予定を開けます。

06決める

提案書も見積書も契約書も、
作成から締結まで。

書類を作る機能の SmartDocs で、A社の取引からテンプレートを選ぶと、会社名や担当者名、取引に登録した商品と金額が差し込まれます。提案書も見積書も契約書も、自社の書式をテンプレートにできます。

送った書類を相手が開いたかどうかは、記録で分かります。いつ読まれたかが分かるので、連絡する時機を決められます。

相手の電子署名まで、Pipedrive の中で済みます。署名が済んだら、担当者が取引を成約にします。

07届ける

受注のあとの仕事で、
顧客との関係を長く続けます。

成約したA社の取引から、Projects で、受注後の作業を管理するプロジェクトを作ります。会社と連絡先の情報は、そのまま引き継がれます。

プロジェクトはフェーズに分かれ、タスクには担当者と期日が入ります。営業から導入の担当へ、同じ画面のまま引き継げます。

導入のあとも、A社の記録は同じ場所に積み上がります。その記録をもとに、契約の更新や追加の提案を考えられます。受注のあとも付き合いを続けることが、1社から得られる売上の合計（LTV）を増やします。

08自動化と AI

どの工程でも、
自動化と AI が手伝います。

工程が次へ進むたびに、担当者の割り当てやタスクの作成といった作業が出てきます。「取引がこのステージに入ったら、担当を割り当てて、タスクを作る」とルールを決めておけば、こうした作業は Pipedrive の自動化が処理します。

AI は、ここまでの流れの中で案を出します。たとえば、メールの下書き、長いやり取りの要約、次に手をつけるべき取引の候補です。レポートの案や、連携するアプリの候補も出します。

Pipedrive の中の AI が出すのはどれも案までで、送るか、使うかは担当者が決めます。

09AI チャット

いつもの AI とのチャットから、
確認も更新もできます。

Pipedrive MCP は、外の AI アシスタントと Pipedrive をつなぐ仕組みです。Pipedrive の画面を開かなくても、ふだん使っている AI アシスタントから CRM を操作できます。

「今週動いていない取引を出して」と頼むと、D社とE社の2件が返ってきます。続けて頼めば、予定の作成もできます。

AI アシスタントからの操作は本人の依頼で動き、その人が Pipedrive で見られる範囲、直せる範囲に限られます。AI から行った操作も、変更履歴に残ります。

10集計

集計も、欲しい形で
すぐに出せます。

受付から受注のあとまでの記録がそのまま集計に使えるので、別々の表をつなぎ合わせる必要はありません。

件数、金額、ステージごとの転換率が並びます。見込みの予測と、目標に対する進み具合も同じ画面で見られます。

欲しいレポートは、レポートの画面で AI に文章で頼めます。1行書くと、レポートの案が1枚できます。

11つなぐ

外のツールとつながり、
会社の仕事の中心になります。

マーケットプレイスには、500以上の連携アプリがあります。ビデオ会議、リード生成、電話、カスタマーサポートなど、用途から選べます。

一覧に無いものは、API と Webhook で接続できます。社内で使っているシステムともつなげられます。

営業だけでなく、マーケティング、導入、サポートの担当も Pipedrive で仕事をすると、部署ごとに分かれていた顧客の情報が1か所に集まります。見られる人は、リードや取引ごとに決められます。