Pipedrive の機能

商談の前に必要な情報をまとめ、商談中の会話を記録し、商談後の CRM 更新を下書きします。別の AI ツールを運用する必要はなく、Pipedrive の中で完結します。

取引を段階に分けて並べ、次にすることが決まっている状態を保ちます。機会の現状、次に取る行動、進捗が滞っている箇所が同じ画面で見えます。

取引件数、成約率、平均取引規模、平均成約時間。見たい指標をレポートにして、目標と予測に接続します。

Pipedrive と自社の業務アプリを連携して、バラバラなデータや作業をひとつにつなげます。いま使っているツールはそのまま連携できます。

リードを取引と分けて持ち、評価して優先順位をつけます。パイプラインに複数のリードが並んだとき、どれが大きな機会かを判断できる状態にします。

メール、カレンダー、通話を CRM の中でまとめて扱います。入力の漏れ、ミス、負荷を軽減できます。

iPhone と Android のアプリで、Pipedrive をそのままモバイル CRM として使えます。外出先でもパイプライン、取引、リードにアクセスして更新できます。

リードインボックスは、取引に変える前のリードを置いておく場所です。キャンペーンで見込み顧客が一度に流れ込んだとき、パイプラインの最初の段階が詰まらないようにします。

手作業を減らし、次に手をつける取引を示します。前提になるのは、AI に渡せる状態の記録があることです。

フォローアップメールの送信、通知、ステータスの更新。部門を問わず、人がやる必要のない作業を仕組みに任せます。

リード、取引、連絡先に表示権限を設定し、必要な情報だけが見える状態にします。地域のプライバシー法への対応もここで扱います。