営業チームが案件を追いかけている間に、受注後のタスクは Activities の画面から見えなくなりがちです。

プロジェクトの進捗を確認するには別のビューを開き、新しいメンバーの権限を設定するには項目をひとつずつ選び直す。

こうした画面の切り替えと再設定が、日々の運用に時間を使っています。

Pipedrive は 2026 年 6 月、Projects・Integrations・Settings の 3 領域でアップデートを発表しました。

まず Projects です。

Activities の一覧画面に「Project tasks」という入口が追加され、担当しているプロジェクトタスクの件数と内容を、サイドパネルからそのまま確認できるようになりました。

期日ごとにグループ化されたタスクを見て、サブタスクを確認し、該当プロジェクトの画面へワンクリックで移動できます。

あわせて Projects 内に「What’s new」セクションが新設され、最新の機能追加を画面を離れずに確認できるようになりました。

次に Integrations です。

Pipedrive は、ChatGPT や Claude などの AI アシスタントと CRM を安全につなぐ MCP（Model Context Protocol）に対応しました。

詳しくは別記事「Pipedrive が ネイティブ MCP に対応。ChatGPT・Claude から、CRM を会話で操作」で解説しています。

最後に Settings です。権限管理の手間を減らす変更が 2 つ入りました。

1 つ目は、既存メンバーの権限セットと表示設定を、新規ユーザーへそのままコピーできる機能です。管理者は似た役割のメンバーを選び、設定内容を確認したうえで即座に適用できます。

2 つ目は、詳細画面での非表示アクティビティ・ノートの表示切り替えです。個人設定から表示するかどうかを選べるようになり、非表示にしている理由もカードのテキストで説明されるようになりました。

日本のユーザー向けに見ると、今回で効くのは権限周りの変更です。

入退社や部署異動のたびに、権限セットを 1 つずつ設定し直している組織は少なくありません。拠点や部門が分かれている組織ほど、同じ設定作業を繰り返すことになります。

権限のコピー機能は、この繰り返し作業を「選ぶだけ」に変える変更です。

Projects のタスク管理も同じ方向にあります。受注後の案件がどこで止まっているかを、営業の画面から離れずに把握できるようにする変更です。

Pipedrive の 2026 年 6 月のアップデートは、機能追加そのものより、日々の運用で発生している「画面を移動する」「同じ設定を繰り返す」という手間を減らす方向に寄っています。