導入前に、現場で回るかを20項目で確かめる。

CRM/SFAを選ぶときは、機能表だけでは現場で使い続けられるかを判断できません。情報の見方、入力のしやすさ、次回アクション、帳票やレポートまで、日々の業務で確認する必要があります。

20項目のチェック領域

• 表示・検索・一括編集・外部連携などの基本操作

• 取引情報の見え方と、ネクストアクションを管理する仕組み

• 文書作成・テンプレート・電子署名、レポート・ダッシュボード、拡張性

新規導入でも乗り換えでも、選定前に確認したい具体的なポイントを一冊にまとめました。