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バラバラだった業務が、ひとつにつながる。
リード獲得から案件の見える化、次回アクション管理、入力・アクション自動化、レポート、AI時代の使い方まで、Pipedriveの活用を紹介します。
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CRMは、入力するためだけの道具ではありません。リードを拾い、案件を見える化し、次にすることを決め、現場が日々使い続けられる状態をつくるための道具です。
資料でわかること
フォーム、チャット、Web訪問企業の把握など、リード情報を獲得する機能
案件の進捗と次回アクションを、営業チームで共有する方法
入力・アクションの自動化、文書作成・電子契約、レポート、AI時代の活用
営業の動きと顧客情報を一つの流れにつなげるために、Pipedriveで何を仕組みにできるのかを整理します。
