反映するかどうかは、担当者が決める。

取引履歴、メール、過去のやり取りなど、Pipedrive に記録済みの情報を1つにまとめます。前回どこで止まっているかを確認してから、商談に入れます。

会話はそのまま記録されるので、細かくメモを取らずに相手に集中できます。文字起こしと要約が残るため、聞き落とした箇所は後から確認できます。

要約から次にやることを拾い出し、取引ステージ、金額、完了予定日などの更新案を用意します。反映するかどうかは担当者が決めます。

デスクトップアプリで録音する方法と、会議ツールにノートテイカーを入れる方法があります。ノートテイカーは Google Meet・Zoom・Microsoft Teams に、参加者から見える形で入ります。