機能
いま止まっている場所が、ひと目でわかる。
取引を段階に分けて並べ、次にすることが決まっている状態を保ちます。機会の現状、次に取る行動、進捗が滞っている箇所が同じ画面で見えます。
この中の機能
01
セールスプロセスに合わせて組み替える
テンプレートから始めて、ステージも入力項目も自社のやり方に合わせられます。ノーコードなので、現場のメンバー自身が直せます。
02
用途に応じたビュー
かんばんビュー、リストビューなど、見たい形に切り替えられます。タスク未設定・期日超過・当日・未来日が色で分かれます。
03
止まっている取引に気づく
指定した期日を超えて動きがない取引がわかります。活動量を記録するより先に、止まっている取引が見えることのほうが効きます。
04
勝率を左右する要因を見る
成約につながった要因と、妨げになった要因を数字で見ます。ここが見えないと、プロセスの改善が当て推量になります。
How it works
どう動くか
STEP 1
段階を決める
相手の行動で切る。「提案書を作成した」ではなく「先方が持ち帰った」。
STEP 2
案件を置く
担当と次回アクション、期限を入れる。金額や確度は後でよい。
STEP 3
動いていないものを見る
期日を超えた案件と、次の予定が無い案件だけを週次で見る。
使えるプラン・アドオン
プラン料金は年間契約時の月額換算・税抜です。
項目 | 提供形態 | 料金の目安 |
|---|---|---|
パイプライン・アクティビティ管理 | 全プラン標準 | Lite ¥2,800/月〜 |
ビューのカスタマイズ | 全プラン標準 | Lite ¥2,800/月〜 |
チーム・レポート・項目の高度カスタマイズ | Premium 以上 | Premium ¥9,800/月〜 |
押さえておくこと
Pipedrive を「営業ツール」と見ると、パイプライン管理だけの話になります。受注後の Projects もメールマーケティングも同じ土台に載るので、顧客に関わる業務をまとめて置けます。

