パイプライン管理

機能

いま止まっている場所が、ひと目でわかる。

取引を段階に分けて並べ、次にすることが決まっている状態を保ちます。機会の現状、次に取る行動、進捗が滞っている箇所が同じ画面で見えます。

全プランに標準搭載

全プランに標準搭載

かんばんの3列に案件カードが並び、1件に期日超過の印がついている図

この中の機能

ステージを入れ替え、項目を足してプロセスに合わせる図

01

セールスプロセスに合わせて組み替える

テンプレートから始めて、カスタムフィールドからステージまで自社のプロセスに合わせられます。ノーコードなので現場のメンバー自身が変更できます。

ステージを入れ替え、項目を足してプロセスに合わせる図
かんばん・リスト・予測のビューが順に切り替わる図

02

用途に応じたビュー

かんばんビュー、リストビューなど、見たい形に切り替えられます。タスク未設定・期日超過・当日・未来日が色で分かれます。

かんばん・リスト・予測のビューが順に切り替わる図
期日を超えて動きがない取引に警告が付く図

03

止まっている取引に気づく

指定した期日を超えて動きがない取引がわかります。「進んでいないこと」が見えるのが、活動量の記録より先に効きます。

期日を超えて動きがない取引に警告が付く図
成立を助けた要因と妨げた要因が中央から左右に伸びる図

04

勝率を左右する要因を見る

成立を助けている点と妨げている点を数字で見ます。ここが見えないとプロセスの改善が当て推量になります。

成立を助けた要因と妨げた要因が中央から左右に伸びる図

How it works

どう動くか

STEP 1

段階を決める

相手の行動で切る。「提案書を作成した」ではなく「先方が持ち帰った」。

STEP 2

案件を置く

担当と次回アクション、期限を入れる。金額や確度は後でよい。

STEP 3

動いていないものを見る

期日を超えた案件と、次の予定が無い案件だけを週次で見る。

使えるプラン・アドオン

表示価格は税抜。プラン料金は年間契約時の月額換算です。

項目

提供形態

料金の目安

パイプライン・アクティビティ管理

全プラン標準

Lite ¥2,800/月〜

ビューのカスタマイズ

全プラン標準

Lite ¥2,800/月〜

チーム・レポート・項目の高度カスタマイズ

Premium 以上

Premium ¥9,800/月〜

押さえておくこと

Pipedrive を「営業ツール」と見ると、この層だけの話になります。受注後の Projects とメールマーケティングまで同じ土台に載るのが、BASE として扱える理由です。

自社のパイプラインを、そのまま画面にしてみる。

段階を5つ前後決めて、いま抱えている案件を並べるだけで始められます。