メールの同期と追跡

機能

Gmail とも Outlook とも、双方向で。

メール、カレンダー、通話を CRM の中でまとめて扱います。入力の漏れ、ミス、負荷を軽減できます。

Growth 以上

Growth 以上

メールが双方向に同期し、開封されたものに印がつく図

この中の機能

受信箱の各メールに開封とクリックの記録が付く図

01

メールの受信ボックス

Gmail と Outlook のどちらとも双方向に同期します。Pipedrive 上から送受信でき、開封とリンクのクリックも追跡するので、どの顧客がどのメールに反応したかが見えます。

受信箱の各メールに開封とクリックの記録が付く図
人物が組織の下にまとまって整理される図

02

連絡先管理

連絡先を「人物」と「組織」に分けて整理します。

人物が組織の下にまとまって整理される図
CRM の予定と外部カレンダーが双方向に同期する図

03

カレンダーの同期

Google と Microsoft(Outlook・Exchange・Office)のカレンダーと同期します。どちらで予定を入れても両方に出るので、二重で入ることが減ります。

CRM の予定と外部カレンダーが双方向に同期する図
空き時間のリンクを送り、相手が週の枠から選ぶ図

04

スケジューラー

空き時間のリンクを送って相手に選んでもらえます。「ご都合の良い時間を教えてください」の往復が減ります。

空き時間のリンクを送り、相手が週の枠から選ぶ図
取引の画面から発信し、通話の記録が残る図

05

CRM から通話する

顧客リストや取引詳細から発信でき、通話の記録も残せます。

取引の画面から発信し、通話の記録が残る図

How it works

どう動くか

STEP 1

メールとカレンダーをつなぐ

Gmail か Outlook。双方向なのでどちらから触ってもよい。

STEP 2

CRM から送受信する

相手ごとにやりとりが並ぶ。転記が要らなくなる。

STEP 3

反応を見る

開封とリンクのクリックが記録される。次に連絡する相手が決まる。

使えるプラン・アドオン

表示価格は税抜。プラン料金は年間契約時の月額換算です。

項目

提供形態

料金の目安

カレンダーの同期(Google・Microsoft)

全プラン標準

Lite ¥2,800/月〜

追跡機能付きのメール同期

Growth 以上

Growth ¥6,800/月〜

ミーティングスケジューラーと連絡先タイムライン

Growth 以上

Growth ¥6,800/月〜

受信箱と CRM の往復を、やめてみる。

Gmail か Outlook をつないで、開封が見える状態を確かめられます。