朝の予定を確認し、商談前に過去のメモを読み返し、会議後に次のアクティビティを登録する。Pipedriveの記録を使って進める、こうした仕事をAIアシスタントに頼むための「Pipedrive Skills」が公開されました。
用意されたスキルは9つです。今日対応する取引の確認、商談準備、メール下書きなどを、自然な言葉で依頼できます。利用には、AIアシスタントとPipedriveをつなぐMCPの接続が必要です。
MCPが接続し、スキルが仕事の進め方を伝える
MCPは、AIアシスタントがPipedriveのデータを読み取り、操作するための接続の仕組みです。スキルはその接続を使い、特定の仕事をどう進めるかを定めた指示を追加します。
たとえば朝の確認なら、今日の会議だけでなく、期限を過ぎたアクティビティや、次のアクティビティがない取引も確認します。毎回、確認項目を一から指示する手間を減らせます。
9つのスキルでできること
pipedrive：取引、人物、組織、アクティビティなどへの質問に答え、必要に応じて別のスキルへ案内します。
daily-brief：今日の会議、期限超過・本日期限のアクティビティ、次の予定がない取引を確認します。
pipeline-brief：パイプラインをステージ順に見渡し、今日・今週の対応候補を整理します。
deal-triage：一つの取引について、進行を妨げている点と次のアクティビティを提案します。
forecast：成約済みの金額や成約確率を使った見込み、条件を変えた場合の予測を確認します。読み取り専用です。
call-prep：取引の経緯、連絡相手、過去のやり取りをもとに、商談前の確認内容をまとめます。
contact-details：人物・組織の担当者、関連取引、最近のアクティビティやメモを確認します。
sales-outreach：取引のメモ、アクティビティ、同期したメールをもとに、連絡メールの下書きを作ります。
meeting-follow-up：会議の結果をもとに、メモの保存や次のアクティビティ、取引の変更を提案します。
出典：Pipedrive公式のスキル一覧、公式GitHubの機能説明。
CRMへの書き込みは、内容を確認してから
公式GitHubでは、スキルが変更内容を提示し、利用者が承認するまで書き込まない方針を示しています。ステージ変更には個別の承認を求め、レコードの削除は行いません。接続後に参照できる情報は、Pipedrive側の利用者の権限に従います。
一方で、AIが参照できる情報には限りがあります。公式GitHubでは、目標・ノルマ、取引フィールドの変更履歴、取引の参加者全員の一覧はMCPから取得できないと説明しています。予測や商談準備の回答では、参照できた記録と不足している情報を確認してください。
まずは今日の予定の確認から
利用するAIアシスタントでPipedriveへの接続を設定し、公式ガイドに沿ってスキルを追加します。スキルを追加しただけでは、Pipedriveのデータにアクセスできません。対応する追加方法や画面名は、AIアシスタントによって異なります。
接続できたら、最初は「今日の会議と、期限を過ぎたアクティビティを教えて」と依頼してみてください。返ってきた内容をPipedriveの記録と照合すれば、どの情報をもとに回答しているかを確かめられます。
設定の入口は、Pipedrive内のスキル案内と公開の公式ガイドです。
※本稿は2026年11月12日に確認した公開情報に基づきます。日本語での操作例は依頼文の例であり、実際の出力を検証したものではありません。