受注後のプロジェクトに、商談で関わった人を登録し直す。会議で同じレポートを開いたのに、人によって表示通貨が違う。
Pipedriveの10月更新では、こうした引き継ぎや集計条件をそろえるための機能が追加されました。
2026年10月の公式発表から、Projects、メール、インサイト、リード管理などの13項目を紹介します。
ご契約のプランで対象機能を使えるか、お使いの画面に機能が表示されるかを確認してください。
Projects：関係者を引き継ぎ、タスクをまとめて更新する
Projectsは、受注後の導入や納品などを管理する機能です。取引からプロジェクトを作成すると、取引に登録した参加者を自動で引き継げるようになりました。
プロジェクトに参加者を直接ひも付けることもできます。
タスク一覧では、複数のタスクの担当者、期限、ステータス、フェーズ、優先度を一括で変更できます。
一括削除にも対応しています。「期限超過」「高優先度」「未割り当て」「完了済み」の絞り込みで、確認したいタスクを探せます。
別のボードへプロジェクトのテンプレートを複製できるようになり、同じ手順を部署ごとのボードで使えます。
また、メンションの通知リンクから、プロジェクト詳細やタスク画面の該当メモを直接開けます。
独自の概念図。取引からの作成時に参加者を引き継ぐ流れと、Projectsのタスク一括更新を示しています。実際の操作画面ではありません。出典：Pipedrive公式・2026年10月の更新。
インサイト：通貨と期間をそろえて比較する
インサイトは、Pipedrive内のレポートとダッシュボードの機能です。
レポートやダッシュボードに通貨を固定すると、閲覧者全員に同じ通貨で金額が表示されます。固定しないレポートは、従来どおり閲覧者ごとの設定通貨で表示されます。
レポートのウィジェットでは、期間を並べて比較できます。
グラフの区分は、名前順、値の大小、自分で決めた順序に並べ替えられ、その順序はウィジェットごとに保存されます。
ダッシュボード全体に、パイプラインとステージのフィルターをかける機能も追加されました。
表示する取引の流れを切り替えると、各ウィジェットに反映されます。このフィルターの選択はユーザーごとに保存されるため、会議では対象のパイプラインもそろえて確認します。
メール：署名のHTMLと既定のフォントを設定する
メール署名の設定で、HTMLを直接貼り付けられるようになりました。
プレビューで表示を確認しながら、自社の署名を設定できます。貼り付けたHTMLは整形され、その後も編集できます。
メール作成画面の既定のフォントも設定できます。メールを書くたびに書体を選び直している場合は、設定を確認してください。
リードの放置、Campaignsへのログイン、画面の表示も変更
リード受信箱に、滞留したリードを赤い目印で知らせる機能が追加されました。
滞留とみなす期間は変更できます。新たなアクティビティを記録すると、目印は自動で消えます。
Campaignsでは、認証アプリが発行する時間制限付きコード（TOTP）による二要素認証を使ってログインできます。
Pipedrive全体のナビゲーションメニューは、作業に合わせて折りたたみ・展開ができます。
自社で確認するなら
Projectsを使っているチームは、次に取引からプロジェクトを作成するときに、参加者が引き継がれているかを確認してください。
定例会議でインサイトを使うチームは、表示通貨とパイプラインの選択をそろえるところから始められます。
同じ10月発表のアクティビティの独自項目については、オンラインコミュニティの個別記事で紹介しています。
出典：Pipedrive公式 Product updates・October 2026。本稿は10月の発表内容をまとめたもので、個々の機能の提供開始日を示すものではありません。